國泰君安國際：建議減持中國制藥 目標價2元
(0)【慧聰制藥工業(yè)網(wǎng)】據(jù)媒體今天報道，中國制藥(1.99，0.05，2.58%，實時行情)(01093HK，下稱“公司”)的石藥集團中潤制藥(內蒙古)有限公司(下稱“中潤”)對當?shù)丨h(huán)境污染嚴重，被勒令停產整頓。
醫(yī)藥原料藥企業(yè)的污染情況向來比較嚴重，受到大量關注。事實上，即使企業(yè)的排污達標，其仍然會排除一定的污水，對環(huán)境或多或少有些負面影響，這往往引起周圍居民的抗議及媒體的廣泛關注。我們暫時未了結停產的情況。由于原料藥產能過剩，價格過低，中國制藥于2011年下半年已經(jīng)停掉其一般的產能。我們將盡快與管理層溝通，了解事件對公司的影響。
投資建議：原料藥產能過剩問題嚴重，雖然公司股價HK$1.810已經(jīng)低于我們的目標價HK$2.00，但由于公司業(yè)績將進一步倒退，而且我們暫時也看不到曙光，將維持“減持”的評級，并將進一步調低目標價。事件對公司影響負面。我們會考慮污染情況對公司的影響，并將可能進一步調低其盈利預測。
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