停牌前股價(jià)漲停的海普瑞今日發(fā)布了重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案，公司擬以逾20億元人民幣收購(gòu)美國(guó)SPL公司100%股權(quán)。交易完成后，公司將進(jìn)一步鞏固在肝素鈉原料藥領(lǐng)域的地位。

據(jù)預(yù)案披露，公司擬通過(guò)在美國(guó)設(shè)立的全資子公司美國(guó)海普瑞以現(xiàn)金方式向交易對(duì)方支付約13.69億元收購(gòu)SPL公司100%股權(quán)，并向SPL的債權(quán)人支付約6.65億元以償還SPL的特定債務(wù)，同時(shí)形成美國(guó)海普瑞對(duì)SPL的債權(quán)。

本次交易的資金來(lái)源分別為：使用IPO超募資金6.14億元對(duì)美國(guó)海普瑞增資；使用自有資金9.22億元向美國(guó)海普瑞提供借款；以及擬由美國(guó)海普瑞向銀行貸款5.39億元。

據(jù)介紹，SPL成立于2006年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為肝素原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是美國(guó)肝素原料藥的主要生產(chǎn)企業(yè)和供應(yīng)商，已通過(guò)美國(guó)FDA現(xiàn)場(chǎng)檢查和取得歐盟CEP認(rèn)證，產(chǎn)品主要銷往北美和歐洲。目前，SPL公司旗下?lián)碛邪⊿PLLLC、SPLChineseHoldings，Inc.、MobrenTransport等7家全資子公司，SPL主要運(yùn)營(yíng)集中于SPLLLC和MobrenTransport.

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，SPL在2011年、2012年和2013年1-9月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7913.8萬(wàn)元、7597.73萬(wàn)元和5702.64萬(wàn)元。

此次交易中SPL全部股權(quán)的購(gòu)買價(jià)格較其賬面凈資產(chǎn)增值6.83億元，增值率達(dá)99.67%.公司解釋稱，標(biāo)的公司作為知名肝素原料藥生產(chǎn)企業(yè)，擁有先進(jìn)的行業(yè)技術(shù)體系及研發(fā)機(jī)制、先進(jìn)的生產(chǎn)制造裝備及配套管理制度，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。此外，SPL亦具有較強(qiáng)的盈利能力。

值得一提的是，本次交易還包含了兩部分或有支付款項(xiàng)。據(jù)悉，SPLLLC正在協(xié)助Curemark（一家生物技術(shù)研發(fā)公司）研發(fā)新型胰酶制劑，該胰酶制劑主要應(yīng)用于自閉癥等疾病的治療。SPLLLC為Curemark進(jìn)行臨床試驗(yàn)提供胰酶原料藥，并擬與Curemark簽訂協(xié)議，作為該胰酶制劑的商業(yè)化獲得FDA批準(zhǔn)后的原料藥供應(yīng)商。根據(jù)《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》，如Curemark與SPLLLC簽署了符合《股權(quán)購(gòu)買協(xié)議》要求的胰酶原料藥供貨合同且該胰酶制劑的商業(yè)化在交易完成后18個(gè)月屆滿之日或之前獲得FDA批準(zhǔn)，公司將向交易對(duì)方支付8750萬(wàn)美元。另外一部分則包括交易完成后的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。

公司表示，SPL在業(yè)內(nèi)有近40年的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，熟悉歐美地區(qū)等肝素類藥物主要市場(chǎng)，目前已在北美、歐洲等地開展包括產(chǎn)品銷售、原材料采購(gòu)和物流等業(yè)務(wù)以配合其全球經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。“本次收購(gòu)后，海普瑞可以進(jìn)一步提高公司肝素產(chǎn)品原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，因?yàn)樽鳛閯?dòng)物來(lái)源性產(chǎn)品，肝素原料藥供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性至關(guān)重要。”海普瑞董事長(zhǎng)李鋰表示。