輝瑞公司（紐約證交所代號(hào)：PFE）和赫升瑞（Hospira）公司（紐約證交所代號(hào)：HSP）于2月5日宣布：雙方已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，輝瑞將收購赫升瑞。赫升瑞是一家領(lǐng)先的無菌注射仿制藥提供商，以及一家一流的生物仿制藥公司。此次收購以每股90美元的價(jià)格成交并現(xiàn)金支付，相當(dāng)于總企業(yè)價(jià)值大約為170億美元。兩家公司的董事會(huì)一致通過了此項(xiàng)并購；預(yù)計(jì)交易完成之后即可實(shí)現(xiàn)增值；在交易完成后的第一年度即可帶來每股0.10美元到0.12美元的盈利，今后還會(huì)有更多的升值空間。

“此項(xiàng)收購赫升瑞的計(jì)劃證明我們切實(shí)履行謹(jǐn)慎部署資本、為股東創(chuàng)造價(jià)值的承諾，在短期內(nèi)可以帶來增量收入和每股收益增長，”輝瑞公司董事長兼首席執(zhí)行官晏瑞德（Ian Read）如是說。“此外，赫升瑞的業(yè)務(wù)很好地契合了我們新的商業(yè)結(jié)構(gòu)，對(duì)于全球成熟藥品業(yè)務(wù)（GEP）是一個(gè)完美的戰(zhàn)略補(bǔ)充，可通過顯著增強(qiáng)在成長市場中產(chǎn)品組合獲益。通過與輝瑞的全球戰(zhàn)略相結(jié)合，我們希望赫升瑞能長期為我們的全球成熟藥物業(yè)務(wù)帶來更大的可持續(xù)增長。”

這種戰(zhàn)略性互補(bǔ)的結(jié)合將帶來持續(xù)增長的營收，也為輝瑞GEP業(yè)務(wù)的增長提供了一個(gè)平臺(tái)。擴(kuò)大后的無菌注射產(chǎn)品組合由赫升瑞廣泛的無菌注射仿制藥產(chǎn)品線（包括急癥護(hù)理和腫瘤注射劑）及諸多的差異化產(chǎn)品及其生物仿制藥構(gòu)成，并結(jié)合GEP的無菌注射產(chǎn)品（包括抗感染藥、抗炎藥和細(xì)胞毒性藥物），必將形成全球領(lǐng)先的無菌注射業(yè)務(wù)。由于赫升瑞多種已上市的生物仿制藥產(chǎn)品的補(bǔ)充，此組合還進(jìn)一步加強(qiáng)了 GEP在輝瑞擅長的治療領(lǐng)域建立廣泛的生物仿制藥產(chǎn)品組合的成長戰(zhàn)略。輝瑞還將利用現(xiàn)有的商業(yè)能力、全球規(guī)模、以及專業(yè)的科學(xué)能力和世界級(jí)的開發(fā)能力，快速在歐洲和GEP擁有廣闊市場的新興市場擴(kuò)大赫升瑞（目前主要在美國銷售）產(chǎn)品的覆蓋。

“此次赫升瑞的收購有立刻轉(zhuǎn)變GEP增長軌跡的潛力，通過結(jié)合兩家公司的專業(yè)人才和能力（包括強(qiáng)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)），有望在較大的無菌注射仿制藥市場和增長性市場之中占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，從而推動(dòng)輝瑞公司成為全球最杰出的生物仿制藥企業(yè)之一，”輝瑞全球成熟藥物業(yè)務(wù)集團(tuán)（GEP）總裁楊宇翰（John Young）表示。“我們很高興能把赫升瑞的相關(guān)專長和關(guān)鍵人才融入輝瑞，形成全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)，從而為全球患者帶來可挽救生命的無菌注射劑，并形成重要且更廣泛的產(chǎn)品組合。”

“此次輝瑞-與赫升瑞的聯(lián)合堪稱是一次出色的戰(zhàn)略協(xié)同，是將穩(wěn)健的產(chǎn)品組合和豐富的在研產(chǎn)品線進(jìn)行優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的千載難逢的機(jī)遇，”赫升瑞（Hospira）首席執(zhí)行官F. Michael Ball如是說。“對(duì)于這些年來我們?nèi)?9,000名員工的不懈努力，我表示由衷的肯定和感謝；他們的工作帶來了更實(shí)惠的衛(wèi)生保健解決方案，讓更多的患者享受到高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)，也帶動(dòng)了我們股東利益的持續(xù)增長。”

無菌注射劑和生物仿制藥都是重要的成長型治療領(lǐng)域。據(jù)估計(jì)，到2020年無菌注射仿制藥全球市場總值約為$700億美元。而2020年全球的生物仿制藥市場總值則約為$200億美元

輝瑞期望通過現(xiàn)有的現(xiàn)金和新增債務(wù)的組合方式，來籌措此項(xiàng)交易的資金；大約三分之二采用現(xiàn)金，三分之一來自于債務(wù)。輝瑞預(yù)期到2018年此項(xiàng)交易每年將帶來8億美元的成本節(jié)約。

此項(xiàng)業(yè)務(wù)目前正面臨慣例交割條件，包括需要獲得多個(gè)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和赫升瑞（Hospira）股東的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)于2015年下半年完成。

輝瑞此項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)顧問為古根海姆證券有限責(zé)任公司、JP摩根和拉扎德（Lazard），瑞格律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問，并由高偉紳律師事務(wù)所就國際監(jiān)管事宜提出建議。摩根士丹利擔(dān)任赫升瑞（Hospira）的財(cái)務(wù)顧問，美國世達(dá)律師事務(wù)所及其附屬機(jī)構(gòu)則擔(dān)任其法律顧問。

關(guān)于輝瑞

在輝瑞，我們運(yùn)用科學(xué)以及我們的全球資源來改善每個(gè)生命階段的健康和福祉。在藥品的探索、開發(fā)和生產(chǎn)過程中，我們致力于設(shè)定品質(zhì)、安全和價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。我們多樣化的全球保健產(chǎn)品包括藥品和疫苗，以及世界馳名的許多消費(fèi)產(chǎn)品。每天，世界各地成熟市場和新興市場的輝瑞員工致力于推進(jìn)健康，以及能夠應(yīng)對(duì)我們這個(gè)時(shí)代最為棘手的疾病的預(yù)防和治療方案。我們還與醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人士、政府和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)合作，支持全世界的人能夠獲得更多的可靠、可支付的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，這與我們作為世界領(lǐng)先的生物制藥公司的責(zé)任是一致的。160多年來，輝瑞一直努力為所有信賴我們的人們提供更好的服務(wù)。如需了解更多有關(guān)輝瑞公司的信息，敬請(qǐng)?jiān)L問www.pfizer.com。

關(guān)于赫升瑞（Hospira）

赫升瑞公司是全球領(lǐng)先的注射劑和注射技術(shù)供應(yīng)商，也是全球領(lǐng)先的生物仿制藥企業(yè)。赫升瑞通過其廣泛而綜合的產(chǎn)品組合，提高患者和醫(yī)護(hù)人員的安全并降低衛(wèi)生保健成本，在Advance Wellness™（促進(jìn)健康）領(lǐng)域擁有獨(dú)特的地位。公司總部位于伊利諾伊州森林湖城。