“兩票制”加速藥品銷(xiāo)售洗牌

提前嗅到改革的氣息藥品銷(xiāo)售企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，新一輪市場(chǎng)變革開(kāi)啟。6月15日，商務(wù)部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。北京商報(bào)記者根據(jù)《報(bào)告》梳理發(fā)現(xiàn)，去年我國(guó)的藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量延續(xù)了2015年的降勢(shì)，減少了533家，而零售門(mén)店總數(shù)也在2015年大幅增加15457家的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，不過(guò)其中，連鎖零售藥店企業(yè)、門(mén)店數(shù)量逆勢(shì)增長(zhǎng)明顯。業(yè)內(nèi)表示，隨著各項(xiàng)醫(yī)改政策逐步落實(shí)，企業(yè)已提前行動(dòng)了起來(lái)。而在今年初出臺(tái)的“兩票制”大幅壓縮了藥品批發(fā)行業(yè)不合理利潤(rùn)空間后，未來(lái)藥品銷(xiāo)售的重頭戲?qū)⒏嗟叵蛄闶鄱诉^(guò)渡，連鎖能力強(qiáng)的企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。

聞風(fēng)而動(dòng)的藥企

對(duì)于市場(chǎng)的“水溫”幾何，企業(yè)總是最有發(fā)言權(quán)。雖然被稱(chēng)為對(duì)藥品流通行業(yè)產(chǎn)生“顛覆性”影響的“兩票制”政策今年初才姍姍來(lái)遲，但近幾年，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)未雨綢繆。

“其實(shí)，從2012年起，藥品銷(xiāo)售企業(yè)就感知到了政策風(fēng)向變化，開(kāi)始提前重點(diǎn)布局零售端，打造連鎖網(wǎng)絡(luò)，而這一動(dòng)作從去年下半年開(kāi)始提速更加明顯。”快方大藥房總經(jīng)理高越直言。

《報(bào)告》顯示，去年，全國(guó)社消總額為33.2萬(wàn)億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為38.4萬(wàn)億元，藥品流通行業(yè)全年銷(xiāo)售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，其中，藥品零售扛住了整個(gè)流通行業(yè)的降勢(shì)，在社消總額中占比達(dá)1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1%，與2015年持平。

具體到銷(xiāo)售企業(yè)，走勢(shì)分化則更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月底，全國(guó)共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家;藥品零售門(mén)店總數(shù)為447034家，其中，藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門(mén)店220703家，零售單體藥店226331家。相較于2015年，去年我國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，而藥品零售門(mén)店總數(shù)雖然由增轉(zhuǎn)降，但其中數(shù)量減少明顯的是單體零售藥店，連鎖零售藥店及下轄門(mén)店數(shù)量仍然出現(xiàn)了明顯的增加。業(yè)內(nèi)表示，這意味著，以前在藥品流通領(lǐng)域頗為強(qiáng)勢(shì)的批發(fā)企業(yè)正在逐漸失去優(yōu)勢(shì)地位，而且隨著零差率、取消藥品加成等政策鋪開(kāi)，藥品銷(xiāo)售重心正在往零售端傾斜，尤其是連鎖化、品牌化率較高的藥店企業(yè)已經(jīng)站上了這一輪市場(chǎng)變革的新風(fēng)口。

實(shí)際上，藥品批發(fā)行業(yè)高集中度化、精簡(jiǎn)化的特點(diǎn)在國(guó)際上也十分普遍。有統(tǒng)計(jì)顯示，美國(guó)前三大批發(fā)商占據(jù)全國(guó)藥品市場(chǎng)份額90%以上，全國(guó)藥品流通企業(yè)只有70家左右，各州藥品分銷(xiāo)配送商數(shù)量最多的不過(guò)14家，有8個(gè)州僅有1個(gè)批發(fā)分銷(xiāo)商。而在澳大利亞，藥品報(bào)銷(xiāo)目錄(PBS)的藥品全部由3個(gè)大企業(yè)和3個(gè)小企業(yè)完成，經(jīng)營(yíng)額占全國(guó)銷(xiāo)售總額的95%以上。

全國(guó)性PK時(shí)代未到

不可否認(rèn)，我國(guó)藥品銷(xiāo)售行業(yè)格局正逐漸向更加合理化的方向轉(zhuǎn)變，比如《報(bào)告》稱(chēng)，去年我國(guó)藥批百?gòu)?qiáng)占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的70.9%。

高越進(jìn)一步介紹，目前，我國(guó)零售藥店連鎖仍然以中等規(guī)模連鎖為主，雖然各地對(duì)于“連鎖”的定義存在一定出入，但企業(yè)在一個(gè)省份布局連鎖零售藥店普遍都是10家起步，而真正在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟則需要擁有30-50家門(mén)店。“目前全國(guó)擁有連鎖門(mén)店最多的零售藥店企業(yè)也只有8000家店，在全國(guó)藥店總數(shù)中占比也只有2%左右，即使在新政出臺(tái)、企業(yè)上市等因素推動(dòng)下，全國(guó)連鎖藥店數(shù)量不斷增加，但其中能成為龍頭企業(yè)的仍然太少，連鎖品牌基本還都是‘盤(pán)踞地方’，并購(gòu)重組都是區(qū)域性行為，尚未進(jìn)入全國(guó)性的PK階段。”高越直言，就連北京等零售藥店總數(shù)規(guī)模相對(duì)較大的城市，連鎖藥店布局的空間和潛力仍然很大。

不過(guò)，《報(bào)告》提出，我國(guó)將鼓勵(lì)藥品流通企業(yè)通過(guò)兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強(qiáng)、做大，加快實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)，到2020年，我國(guó)藥品批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上。而對(duì)于零售端，《報(bào)告》提出要鼓勵(lì)零售連鎖企業(yè)重點(diǎn)在城市便民商圈、新建社區(qū)、農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)延伸配送與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并制定了到“十三五”期末，我國(guó)藥品零售連鎖率要達(dá)50%以上。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家告訴北京商報(bào)記者，在《報(bào)告》所提目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)的情況下，當(dāng)我國(guó)排名前幾位的連鎖藥店企業(yè)各自能擁有全國(guó)10%左右門(mén)店時(shí)，全國(guó)性的PK才會(huì)真正開(kāi)啟，而這一過(guò)程至少還需要3-5年。

處方藥大蛋糕待分

隨著零售連鎖藥店在市場(chǎng)中的地位不斷被強(qiáng)化，企業(yè)間進(jìn)行“面對(duì)面”的競(jìng)爭(zhēng)只是時(shí)間問(wèn)題。有專(zhuān)家表示，連鎖藥店競(jìng)爭(zhēng)的根本是商品力的競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有的差異化商品體系，就不能體現(xiàn)連鎖藥店的整體經(jīng)營(yíng)水平，因此，毫無(wú)疑問(wèn)，連鎖藥店低級(jí)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)逐步被業(yè)界同行拋棄，價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代將來(lái)臨。

“更重要的是，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的今天，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)不斷沖擊實(shí)體零售業(yè)的大背景下，零售藥店整體將迎接的是互聯(lián)網(wǎng)售藥帶來(lái)的更大挑戰(zhàn)。”上述專(zhuān)家表示。

資料顯示，我國(guó)的醫(yī)藥電商分為三類(lèi)，包括第三方交易平臺(tái)(A證，B2B)、工業(yè)企業(yè)及商業(yè)企業(yè)自建的與其他企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)網(wǎng)站(B證，B2B)、零售藥店針對(duì)個(gè)人消費(fèi)者開(kāi)展業(yè)務(wù)網(wǎng)站(C證，B2C)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，我國(guó)已審批的A證企業(yè)為40家，B證企業(yè)195家，C證企業(yè)598家。此前，A證需要在食藥監(jiān)總局申報(bào)，后兩者在省級(jí)食藥監(jiān)部門(mén)審批。不過(guò)，在今年初國(guó)務(wù)院取消的一批行政許可事項(xiàng)中，醫(yī)藥電商B、C證審核赫然在列，互聯(lián)網(wǎng)售藥的大門(mén)被進(jìn)一步打開(kāi)。

有機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國(guó)藥品市場(chǎng)重點(diǎn)銷(xiāo)售額中處方藥銷(xiāo)售占比達(dá)85%。還有統(tǒng)計(jì)稱(chēng)，從處方藥市場(chǎng)渠道分布來(lái)看，省級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7076億元，占比60.18%，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模2328億元，占比19.8%，零售藥店處方藥市場(chǎng)規(guī)模1069億元，僅占比9.1%。

“實(shí)體藥店發(fā)展無(wú)法逆互聯(lián)網(wǎng)普及的大趨勢(shì)而行，因此，將網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道引入實(shí)體藥房，借助各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擴(kuò)大自身的銷(xiāo)售渠道才是可持續(xù)的發(fā)展方向，盡管道路漫長(zhǎng)，但方向明確。”專(zhuān)家表示。