2018年，跨國(guó)藥企在華共上市了44個(gè)新藥，占全部獲批新藥的77%。在這其中，吉利德上市新藥勢(shì)頭最猛，BI上市數(shù)量最多，賽諾菲對(duì)罕見(jiàn)病藥情有獨(dú)鐘，而“全球大藥廠”輝瑞最失意，近兩年僅在華上市兩款新藥。

近日，IDEA制藥發(fā)布了第9次制藥企業(yè)年度創(chuàng)新指數(shù)（PII），其中吉利德首次登上行業(yè)創(chuàng)新的榜首，其次是艾伯維、禮來(lái)、輝瑞、默沙東、賽諾菲、諾和諾德、羅氏、諾華和葛蘭素史克。該排名反映了藥企將產(chǎn)品從臨床1期、2期試驗(yàn)階段推向市場(chǎng)并成功實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的能力。

而在中國(guó)，隨著中國(guó)新藥審評(píng)審批不斷改革以及臨床試驗(yàn)改革，跨國(guó)藥企創(chuàng)新藥在中國(guó)的研究、準(zhǔn)入和商業(yè)化能力也越來(lái)越成為在華重要的競(jìng)爭(zhēng)因素。尤其是“4+7帶量采購(gòu)”之后，跨國(guó)藥企的專利過(guò)期原研藥高增長(zhǎng)模式將不復(fù)存在，更加印證了這一策略。未來(lái)，跨國(guó)藥企在中國(guó)比拼的也是創(chuàng)新藥！

2018年，中國(guó)市場(chǎng)共獲批上市了57個(gè)新藥，在數(shù)量上逼近了美國(guó)FDA破紀(jì)錄的59個(gè)新藥，反映了NMPA的審評(píng)審批效率與其不相上下。其中進(jìn)口化學(xué)藥33種，進(jìn)口生物藥11種，跨國(guó)藥企在華共上市了44個(gè)新藥，占全部獲批新藥的77%。獲批數(shù)量的持續(xù)增加，也從側(cè)面反映了跨國(guó)公司為了擴(kuò)大各自的產(chǎn)品線而做出了不少努力。

其中，2018年在華上市新藥最多的前5家藥企分別是吉利德、默沙東、勃林格殷格翰、賽諾菲、羅氏。這與2017年的排名略有不同：2017年，在華上市新藥最多的前5家藥企分別是勃林格殷格翰、諾華、阿斯利康、強(qiáng)生、艾伯維/百時(shí)美施貴寶/拜耳。

這些跨國(guó)藥企巨頭在華的創(chuàng)新藥家底如何？誰(shuí)家上市最多？誰(shuí)家放量最快？誰(shuí)家在招數(shù)上出其不意？

01、吉利德：迅猛擴(kuò)張肝炎市場(chǎng)

2018年，吉利德在中國(guó)市場(chǎng)上市了5款新藥，加上2017年的一款，15個(gè)月內(nèi)6款創(chuàng)新藥獲批上市，使其成為2018年跨國(guó)藥企在華獲批新藥的最大贏家。

這家2016年才完全進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的美國(guó)公司，顯然在中國(guó)市場(chǎng)將新藥當(dāng)成發(fā)力重點(diǎn)。2018年獲批的五款創(chuàng)新藥均扎根于肝炎和HIV/艾滋病市場(chǎng)，并在中國(guó)創(chuàng)造了多個(gè)“第一”。

2018年5月，繼重磅丙肝藥索華迪在華上市后，吉利德又一重磅新藥丙通沙（索磷布韋/維帕他韋）在華獲批用于治療基因1-6型慢性丙型肝炎病毒（HCV）的成人感染患者，也自此成為中國(guó)首個(gè)通過(guò)審批的泛基因型HCV單一片劑方案（STR）。

獲批5個(gè)月后，丙通沙于當(dāng)年10月入選《國(guó)家基本藥物目錄（2018年版）》，并很有可能在新一輪醫(yī)保目錄調(diào)整中納入醫(yī)保。

2018年8月，捷扶康（艾考恩丙替片）在華獲批用于治療HIV-1感染，成為我國(guó)首個(gè)獲批的含有TAF/FTC、用于治療成年和青少年HIV感染的單一片劑方案。相比多片劑方案，“多合一”，“一天一片”能更好提高患者用藥依從性。在全球，捷扶康2017年為吉利德帶來(lái)超過(guò)36億美元的銷售額，比2016年14.84億美元相比增長(zhǎng)了148%。

2018年11月，吉利德連續(xù)三款新藥在華獲批，分別為治療慢性乙肝的韋立得、治療HIV-1感染的達(dá)可揮、治療1-6型慢性丙肝的夏帆寧。

韋立得是10年來(lái)中國(guó)市場(chǎng)批準(zhǔn)治療乙肝的首個(gè)新口服藥物，獲批后被譽(yù)為“史上最強(qiáng)” 乙肝新藥。韋立得具有類似于吉利德的富馬酸替諾福韋二吡呋酯（TDF）的抗病毒功效，但劑量?jī)H為后者的十分之一。

02、BI：在華2年上市8款新藥

勃林格殷格翰（BI）近兩年在華上市創(chuàng)新藥數(shù)量居跨國(guó)企之最，收獲頗豐。其中，2017年上市了5款創(chuàng)新化藥，2018年也斬獲了1款創(chuàng)新小分子化藥和2款生物創(chuàng)新藥。

其中用于治療奧達(dá)特羅氣霧劑和噻托溴銨/奧達(dá)特羅吸入噴霧劑為最新一代療法，在國(guó)外上市超過(guò)3年，臨床證據(jù)充分。兩款新藥的上市大幅增加了COPD的臨床治療選擇，同時(shí)也有望改變哮喘和COPD治療市場(chǎng)目前“一家獨(dú)大”的現(xiàn)狀。

2017年，BI用于治療高血壓的替米沙坦·氨氯地平（雙加）、治療2型糖尿病的恩格列凈（歐唐靜）和利格列汀·二甲雙胍（歐雙寧）、治療特發(fā)性肺纖維化的尼達(dá)尼布（維加特）、治療非小細(xì)胞肺癌的阿法替尼（吉泰瑞）接連獲批上市，不僅大大豐富了創(chuàng)新藥管線，也使勃林格殷格翰在中國(guó)拓展到心血管、代謝、腫瘤、呼吸系統(tǒng)、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、免疫學(xué)等更多的疾病治療領(lǐng)域。

03、輝瑞：“全球大藥廠”的失意

與其他跨國(guó)藥企相比，“全球大藥廠”輝瑞這兩年在華上市創(chuàng)新藥方面卻略顯失意。近日，在上海召開(kāi)的第四屆中華醫(yī)學(xué)事務(wù)年會(huì)（CMAC）上，輝瑞中國(guó)首席醫(yī)學(xué)官谷成明就公開(kāi)調(diào)侃：“我們近兩年沒(méi)有太大壓力，因?yàn)槲覀冊(cè)谌A沒(méi)有新藥上市。”

雖然數(shù)量較少，實(shí)際上輝瑞在華近兩年也各自獲批了一款新藥。2017年用于治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎的口服JAK抑制劑托法替布在華上市申請(qǐng)，2018年用于治療乳腺癌的哌柏西利膠囊（愛(ài)博新）獲批。

值得一提的是，2017年獲批的托法替布是第一個(gè)被批準(zhǔn)治療類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎患者的JAK 抑制劑，已經(jīng)在全球在全球50多個(gè)國(guó)家獲批。2018年7月在華獲批的哌柏西利是全球第一個(gè)周期蛋白依賴性激酶（CDK）4/6的選擇性抑制劑。2013 年美國(guó)食品與藥品管理局（FDA）核準(zhǔn)愛(ài)博新為治療晚期乳腺癌的突破性新藥，2015 年FDA 以快速審批程序批準(zhǔn)愛(ài)博新上市，用于治療晚期乳腺癌?；诖?，美國(guó)國(guó)立綜合癌癥網(wǎng)絡(luò)（NCCN）指南推薦愛(ài)博新聯(lián)合芳香化酶抑制劑作為HR+/ HER2-晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌的一線治療方案。

在全球市場(chǎng)，愛(ài)博新上市第二年銷售額就突破了20億美元，2017年更是達(dá)到了35億美元，增長(zhǎng)率超過(guò)117%。但目前其在中國(guó)定價(jià)較高，每盒價(jià)格為2.98萬(wàn)元，半年需要7盒，即20.86萬(wàn)元。

但這款重磅新藥在中國(guó)的好日子并不長(zhǎng)。2018年11月，CPM數(shù)據(jù)顯示齊魯制藥遞交的哌柏西利膠囊仿制藥申請(qǐng)變更為受理狀態(tài)，此外，豪森、恒瑞、海正、正大天晴等13家企業(yè)都在進(jìn)行哌柏西利膠囊的臨床試驗(yàn)。雖然目前愛(ài)博新還處于專利期，但可以預(yù)見(jiàn)不久之后，這款產(chǎn)品將進(jìn)入激烈的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。輝瑞也將承受較大壓力。

2018年11月21日，輝瑞的哌柏西利膠囊出現(xiàn)在深圳市重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄中。迫于仿制藥壓力，輝瑞也許會(huì)尋求降價(jià)或進(jìn)醫(yī)保途徑提前搶占市場(chǎng)。

04、賽諾菲：鐘情罕見(jiàn)病藥

賽諾菲2018年在華上市3款新藥，相比于2017年的1款新藥略有增加。而這3款新藥中有兩款都是罕見(jiàn)病藥。

中國(guó)正逐漸提高對(duì)罕見(jiàn)病治療領(lǐng)域的關(guān)注，2018年5月，五部委聯(lián)合公布《第一批罕見(jiàn)病目錄》，為罕見(jiàn)病的診治提供強(qiáng)大的政策支持。2019年3月28日，CDE公布第二批臨床亟需境外新藥名單，其中包括了14個(gè)罕見(jiàn)病藥。

2018年7月，賽諾菲的特立氟胺片奧巴捷在華獲批用于用于治療復(fù)發(fā)型多發(fā)性硬化癥（MS），這也是目前在國(guó)內(nèi)獲批的治療多發(fā)性硬化的首款口服型疾病修正治療藥物。多發(fā)性硬化已經(jīng)被納入中國(guó)《第一批罕見(jiàn)病目錄》。從獲批到供藥， 奧巴捷僅僅用了58天，創(chuàng)下了近期國(guó)內(nèi)罕見(jiàn)病創(chuàng)新藥物從獲批到上市的“最快速度”。

2018年12月，賽諾菲旗下健贊的罕見(jiàn)病治療藥釋倍靈（普樂(lè)沙福注射液）在華獲批。作為新一代的造血干細(xì)胞移植動(dòng)員劑，釋倍靈可顯著提高造血干細(xì)胞采集成功率，使患者通過(guò)移植獲得更多的治愈機(jī)會(huì)。

自從收購(gòu)了美國(guó)罕見(jiàn)病巨頭健贊之后，賽諾菲就對(duì)罕見(jiàn)病情有獨(dú)鐘，在血友病和罕見(jiàn)病領(lǐng)域布局深耕。在全球，賽諾菲在2018年收購(gòu)了比利時(shí)藥企Ablynx，后者主打新藥是治療罕見(jiàn)血液凝血障礙的新藥。2018年初，賽諾菲以116億美元收購(gòu)了Bioverativ。這個(gè)藥企專攻血友病。這兩次收購(gòu)花了賽諾菲164億美元。

近期，山西省還確定將賽諾菲旗下兩款罕見(jiàn)病藥物——治療戈謝病的特效藥思而贊與治療龐貝氏病的特效藥美而贊納入大病保險(xiǎn)用藥范圍，并確定了醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)。接下來(lái)，政策會(huì)在審評(píng)、準(zhǔn)入、醫(yī)保、定價(jià)等各方面給予罕見(jiàn)病藥物相應(yīng)的支持，罕見(jiàn)病在中國(guó)或許也將成為孕育“重磅炸彈”的搖籃。

近期，賽諾菲執(zhí)行副總裁、普藥與新興市場(chǎng)全球負(fù)責(zé)人夏立維還在接受采訪時(shí)透露，罕見(jiàn)病將成為賽諾菲中國(guó)戰(zhàn)略的重要組成部分，為此，賽諾菲還將在中國(guó)和新興市場(chǎng)組建一個(gè)新的業(yè)務(wù)部門(mén)。

05、默沙東：PD-1首登中國(guó)，九價(jià)HPV疫苗8天過(guò)審

2018年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)默沙東尤其重要。該年默沙東一共5個(gè)創(chuàng)新藥在中國(guó)獲批，包括重磅PD-1藥物可瑞達(dá)和“8天過(guò)審”的九價(jià)HPV疫苗。2018年第2季度，默沙東實(shí)現(xiàn)26%的同比增長(zhǎng)，亞太地區(qū)被認(rèn)為增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力最強(qiáng)的地區(qū)之一。

與BMS的PD-1藥物歐狄沃僅相差幾周時(shí)間，2018年7月，默沙東的PD-1藥物可瑞達(dá)在華獲批，用于治療黑色素瘤?？扇疬_(dá)2018年全球銷售額為71.71億美元，在中國(guó)市場(chǎng)也增長(zhǎng)強(qiáng)勁，據(jù)悉4個(gè)月時(shí)間銷售額超過(guò)5億元。2019年4月初，K藥正式在中國(guó)獲批用于聯(lián)合化療治療非小細(xì)胞肺癌的一線治療。在全球，K藥超過(guò)60%的收入來(lái)自肺癌適應(yīng)證，可見(jiàn)其將在中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)迅猛增長(zhǎng)。

九價(jià)HPV疫苗在中國(guó)獲批后，需求量呈井噴式爆發(fā)。其在華獨(dú)家代理商智飛生物2018年11月發(fā)布公告稱，未來(lái)HPV疫苗采購(gòu)金額將大幅度增加，其中2019年采購(gòu)金額為55.07億元、2020年為83.3億元、2021年為41.65億元。分別是2017年采購(gòu)量的7.4倍、11.2倍、5.6倍。HPV疫苗熱銷讓默沙東業(yè)績(jī)大幅上升。默沙東在華半年報(bào)顯示，今年上半年在中國(guó)的銷售額超過(guò)65.57億元人民幣，相比去年的49.24億元，同比增長(zhǎng)了33.15%。

06、羅氏：希望創(chuàng)新藥進(jìn)醫(yī)保

2018年，羅氏在華上市了3款新藥，包括化藥新藥阿來(lái)替尼和兩款生物創(chuàng)新藥帕妥珠單抗和艾美賽珠單抗。

2018年8月，阿來(lái)替尼（安圣莎）在華獲批用于治療ALK陽(yáng)性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌，是目前Best in class的ALK抑制劑。2015年12月11日， 阿來(lái)替尼首次獲得FDA批準(zhǔn)上市，2017年11月6日，F(xiàn)DA又批準(zhǔn)阿來(lái)替尼作為ALK+NSCLC患者的一線用藥?；緦?shí)現(xiàn)中美同步上市。在全球，阿來(lái)替尼的市場(chǎng)份額擴(kuò)張勢(shì)頭很猛，2017年銷售額達(dá)到3.62億瑞士法郎（+101%），2018H1銷售額達(dá)到2.79億美元（+91%）。

2018年12月，羅氏的創(chuàng)新靶向藥帕捷特（帕妥珠單抗）在華獲批，用于聯(lián)合曲妥珠單抗和化療治療具有高復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的HER-2陽(yáng)性早期乳腺癌患者的輔助治療。帕妥珠單抗由羅氏的子公司Genentech研發(fā)，于2012年首次獲批，與赫賽汀的雙靶治療方案已經(jīng)在全球多個(gè)指南共識(shí)中被推薦，在全球超75個(gè)國(guó)家獲批。帕捷特也已經(jīng)在全球44個(gè)國(guó)家或地區(qū)被納入醫(yī)保。

艾美賽珠單抗是作為罕見(jiàn)病治療藥和臨床急需品種被納入優(yōu)先審評(píng)程序的一款創(chuàng)新藥，由羅氏旗下日本中外制藥研發(fā)，用于先天性凝血因子缺乏的A型血友病患者常規(guī)預(yù)防性治療。

羅氏旗下四款靶向藥物曲妥珠單抗、利妥昔單抗、貝伐珠單抗、厄洛替尼在2017年通過(guò)談判進(jìn)入醫(yī)保目錄，降價(jià)50%-70%，兩個(gè)月后各地醫(yī)保報(bào)銷迅速落地。據(jù)E藥經(jīng)理人知悉，羅氏中國(guó)2018年的銷量猛增達(dá)75%，銷售業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了28%。羅氏中國(guó)負(fù)責(zé)人周虹近期也在接受E藥經(jīng)理人采訪時(shí)表示，2019年希望將2018年獲批的3款新藥全部納入醫(yī)保。