近日，國(guó)辦印發(fā)“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃，中醫(yī)藥行業(yè)再迎發(fā)展良機(jī)。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥銷(xiāo)售額接近1117億元，已恢復(fù)至疫情前水平，呼吸系統(tǒng)疾病用藥領(lǐng)軍市場(chǎng)，兒科用藥、腫瘤疾病用藥市場(chǎng)大漲。產(chǎn)品TOP20中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒常年霸榜前三，上榜的獨(dú)家中成藥多達(dá)10個(gè)。隨著集采等政策推進(jìn)，零售藥店重要性愈顯。

千億市場(chǎng)3大領(lǐng)域藥品撐起“半壁江山”，兒科用藥大漲

隨著各地中成藥集采的推進(jìn)，中成藥院內(nèi)端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步發(fā)生變化，零售端地位愈發(fā)重要。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥銷(xiāo)售額接近1117億元，相比2020年增長(zhǎng)4.38%，已恢復(fù)至疫情前水平。

中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥銷(xiāo)售情況（單位：億元）

來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局

中成藥廠家TOP20中，東阿阿膠、華潤(rùn)三九醫(yī)藥、同仁堂股份、云南白藥集團(tuán)、太極集團(tuán)重慶涪陵制藥等5家企業(yè)銷(xiāo)售額均超過(guò)20億元。此外，5家企業(yè)的銷(xiāo)售額增速在10%以上，濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)以27.98%的增速領(lǐng)跑。

中成藥13個(gè)治療大類(lèi)中，位列前三席的是呼吸系統(tǒng)疾病用藥、消化系統(tǒng)疾病用藥、心腦血管疾病用藥，合計(jì)占據(jù)49.73%的市場(chǎng)份額。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥大類(lèi)格局

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呼吸系統(tǒng)疾病用藥以24.58%的市場(chǎng)份額位列第一，但市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)兩年下滑。其中，細(xì)分類(lèi)別感冒用藥、清熱解毒用藥2021年銷(xiāo)售額均有所下滑，主要是疫情多地散發(fā)情況下限制零售端感冒清熱用藥銷(xiāo)售。

從銷(xiāo)售額增速來(lái)看，消化系統(tǒng)疾病用藥、心腦血管疾病用藥依然保持正增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率均在9%以上。但表現(xiàn)最為亮眼的要數(shù)兒科用藥、腫瘤疾病用藥，兒科用藥增速高達(dá)22.88%，腫瘤疾病用藥增速為18.22%，且其銷(xiāo)售額連續(xù)多年保持高增長(zhǎng)。

中成藥TOP20出爐！10個(gè)獨(dú)家中成藥亮眼

中成藥產(chǎn)品TOP20中，阿膠、安宮牛黃丸、感冒靈顆粒常年霸榜前三；8個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額超過(guò)10億元，阿膠以超50億元的銷(xiāo)售額遙遙領(lǐng)先；安宮牛黃丸銷(xiāo)售額以30.12%的增速領(lǐng)跑，雙黃連口服液的銷(xiāo)售額大跌43.33%。

從治療領(lǐng)域來(lái)看，感冒用藥有4個(gè)產(chǎn)品上榜，清熱解毒用藥、止咳祛痰平喘用藥分別有2個(gè)產(chǎn)品上榜，而這三個(gè)細(xì)分類(lèi)別均歸屬于呼吸系統(tǒng)疾病用藥。

值得一提的是，此次上榜的獨(dú)家中成藥多達(dá)10個(gè)產(chǎn)品，包括京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、舒筋健腰丸、連花清瘟膠囊、腸炎寧片、片仔癀、藍(lán)芩口服液、益安寧丸、鐵皮楓斗顆粒、消痛貼膏、復(fù)方丹參滴丸等。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥產(chǎn)品TOP20

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中成藥品牌TOP20中，9個(gè)品牌的銷(xiāo)售額超過(guò)10億元；補(bǔ)血用藥占3席，腦血管疾病用藥、感冒用藥、止咳祛痰平喘用藥均占兩席；華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)旗下共有4個(gè)品牌上榜，分別為阿膠、感冒靈顆粒、健胃消食片及復(fù)方阿膠漿。

從銷(xiāo)售額增速來(lái)看，健民集團(tuán)的龍牡壯骨顆粒銷(xiāo)售額大漲35.81%，浙江天皇藥業(yè)的鐵皮楓斗顆粒、太極集團(tuán)的藿香正氣口服液、同仁堂股份及同仁堂科技的安宮牛黃丸等銷(xiāo)售增速均在20%以上。

2020年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥品牌TOP20

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中醫(yī)藥政策利好不斷！頭部企業(yè)增長(zhǎng)亮眼

5月20日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》。規(guī)劃提出，充分發(fā)揮中醫(yī)藥在健康服務(wù)中的作用。實(shí)施中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程。實(shí)施中醫(yī)藥健康促進(jìn)行動(dòng)，推進(jìn)中醫(yī)治未病健康工程升級(jí)。豐富中醫(yī)館服務(wù)內(nèi)涵，促進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣應(yīng)用。探索有利于發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)的康復(fù)服務(wù)模式。

此前，3月29日，國(guó)務(wù)院辦公廳也印發(fā)《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)“十四五”時(shí)期中醫(yī)藥工作進(jìn)行全面部署。規(guī)劃提出，到2025年，中醫(yī)藥健康服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展政策和體系進(jìn)一步完善，中醫(yī)藥振興發(fā)展取得積極成效，在健康中國(guó)建設(shè)中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮。同時(shí)，提出了中醫(yī)藥服務(wù)體系、特色人才隊(duì)伍、傳承創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)和健康服務(wù)業(yè)、文化、開(kāi)放發(fā)展、治理水平等方面的具體發(fā)展目標(biāo)，以及十五項(xiàng)主要發(fā)展指標(biāo)。

對(duì)于中醫(yī)藥整體行業(yè)而言，近年來(lái)國(guó)家利好政策不斷出臺(tái)，內(nèi)容涵蓋醫(yī)保、分級(jí)診療、診所備案、中藥飲片質(zhì)量規(guī)范管理、名方免臨床試點(diǎn)工作、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)等各個(gè)方面，全方面推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新及高質(zhì)量發(fā)展。

在行業(yè)為政策利好歡呼的同時(shí)，阿斯利康進(jìn)軍中醫(yī)藥也在行業(yè)內(nèi)引發(fā)熱議。4月24日，阿斯利康中醫(yī)藥創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地落戶(hù)成都高新區(qū)，釋放中醫(yī)藥行業(yè)重要信號(hào)。無(wú)論是敵是友，相信在企業(yè)多方發(fā)力下，中醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

據(jù)西南證券統(tǒng)計(jì)，2021年65家中藥上市公司收入總額3190億元，同比增長(zhǎng)8.6%；歸母凈利潤(rùn)286億元，同比增長(zhǎng)5.6%，扣非歸母凈利潤(rùn)243億元，同比增長(zhǎng)18.6%。中藥板塊整體利潤(rùn)持續(xù)向好，8家收入端增速超過(guò)30%，32家利潤(rùn)端增速超過(guò)30%，頭部企業(yè)利潤(rùn)端增速好于收入端。同時(shí)，行業(yè)分化加劇，中藥消費(fèi)品、中藥獨(dú)家基藥品種業(yè)績(jī)較突出。

中藥創(chuàng)新藥研發(fā)已處于火熱階段。2021年12款中成藥獲批上市創(chuàng)近五年新高，2022年初北京珅諾基的淫羊藿素軟膠囊獲批上市后，迅速與華東醫(yī)藥談成推廣合作。5月20日，四川省中醫(yī)藥科學(xué)院的1.1類(lèi)新藥黃酯膠囊臨床申請(qǐng)獲CDE承辦。今年以來(lái)，中成藥領(lǐng)域共有18款新藥申報(bào)臨床，4款新藥申報(bào)上市，21款新藥獲批臨床。

在增量品種的刺激下，中成藥市場(chǎng)規(guī)模將水漲船高。而在集采、處方外流、雙通道等政策持續(xù)推進(jìn)下，中成藥藥店市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

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