米內(nèi)網(wǎng)最新預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2022E中國城市實體藥店終端中成藥銷售規(guī)模超過1100億元，同比下滑0.99%。70個中成藥年銷超3億，其中有33個為獨家品種（含獨家劑型），2個新10億單品將誕生；23個獨家中成藥“逆勢”上漲，8個大漲超10%，以嶺、濟川等企業(yè)亮眼。

2022E中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元的獨家中成藥

來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

33個獨家中成藥涵蓋9個治療大類，集中在呼吸系統(tǒng)疾病用藥（7個）、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥（5個）及心腦血管疾病用藥（5個），可見常見病、慢性病中成藥在實體藥店較為暢銷。

全國醫(yī)保及OTC產(chǎn)品占主流。33個獨家中成藥有21個納入2021全國醫(yī)保目錄（9個甲類，12個乙類），24個為OTC產(chǎn)品（13個為雙跨產(chǎn)品）。

33個獨家中成藥合銷近200億，2個新10億單品將誕生

2022E中國城市實體藥店終端銷售額超過3億元的33個獨家中成藥合計銷售規(guī)模接近200億元，同比增長約4.35%，高于整個中成藥市場的銷售增速（-0.99%）。

5個超10億品種領(lǐng)銜，其中漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀（錠劑）、康恩貝的腸炎寧片將首破10億。

片仔癀源于明朝末年，擁有近500年傳承歷史，是國家級中藥保護品種。近年來片仔癀（錠劑）在中國城市實體藥店終端的銷售額逐年上漲，2022年將首次突破10億元，同比增長約11.34%。在肝病中成藥產(chǎn)品排名中，片仔癀（錠劑）連續(xù)多年穩(wěn)居首位，在該治療亞類的市場份額由2016年的31.9%提升至2022E的43.7%。

近年來中國城市實體藥店終端片仔癀（錠劑）銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局

值得注意的是，片仔癀于2021年同時運營天貓和京東線上平臺的片仔癀大藥房旗艦店，更好地滿足廣大消費群體對片仔癀及系列產(chǎn)品的零售需求。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，片仔癀（錠劑）在中國網(wǎng)上藥店終端的銷售額由2020年的不足1億元暴漲至2021年超9億元，同比增長1282%。

康恩貝的腸炎寧片為OTC甲類（雙跨）、醫(yī)保乙類品種，具有清熱利濕、行氣的功效，適用于濕熱蘊結(jié)胃腸所致的腹瀉及小兒消化不良。近年來腸炎寧片在中國城市實體藥店終端的銷售額持續(xù)增長，2022年有望突破10億元，同比增長3.56%。在腸道中成藥產(chǎn)品排名中，腸炎寧片將以62%的市場份額獨占鰲頭。

近年來中國城市實體藥店終端腸炎寧片銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局

8個獨家中成藥大漲超10%，以嶺、濟川......亮眼

從增長率看，33個獨家中成藥預(yù)計有23個銷售額同比有所上漲，其中有8個漲幅將超過10%；銷售額下滑的10個品種中，鴻茅藥酒由2017年的超20億下滑至2022E的超3億，銷售額連續(xù)5年下挫。

2022E中國城市實體藥店終端銷售突破3億元且增速超10%的獨家中成藥

來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

浙江天皇藥業(yè)的鐵皮楓斗顆粒連續(xù)四年銷售增速均達兩位數(shù)。該品種具有益氣養(yǎng)陰、養(yǎng)胃生津的功效，適用于氣陰兩虛所致的干咳、視物模糊、五心煩熱、大便干結(jié)、神疲乏力等。在2022E中國城市實體藥店終端止咳祛痰平喘中成藥產(chǎn)品排名中，鐵皮楓斗顆粒以約8.7%的市場份額排位第二。此外，該產(chǎn)品在中國網(wǎng)上藥店終端的表現(xiàn)也很亮眼，2021年銷售增速接近180%，2022上半年銷售額已接近2021年全年銷售額。

近年來中國城市實體藥店終端鐵皮楓斗顆粒銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店終端競爭格局

從企業(yè)（以集團計）看，6家企業(yè)擁有2個及以上的超3億獨家中成藥，分別為云南白藥、步長制藥、華潤醫(yī)藥、濟川藥業(yè)、三金藥業(yè)及以嶺藥業(yè)。

超3億獨家中成藥達2個及以上的企業(yè)

以嶺藥業(yè)的連花清瘟系列產(chǎn)品（膠囊、顆粒、片）、云南白藥的云南白藥系列產(chǎn)品（氣霧劑、貼膏劑、散劑、膠囊劑、溶液劑）在2022E中國城市實體藥店終端合計銷售規(guī)模分別達15.2億元、16.7億元。

集采、醫(yī)保談判輪番上陣，零售藥店或成新戰(zhàn)場

在系列政策推動下，近年來中成藥被納入國家醫(yī)保目錄和集采的步伐持續(xù)加快。

日前，國家醫(yī)保局發(fā)布公告，2022年國家醫(yī)保談判環(huán)節(jié)如箭在弦。從目前公布的名單來看，共343種藥品通過形式審查，其中50種為中成藥（目錄外15個，目錄內(nèi)35個），除益心酮滴丸外，其余均為獨家品種（含獨家劑型）。

從通過的申報條件看，15個目錄外中成藥中，除了石辛含片、唐草片、益心酮滴丸外，其余12個品種均為2017年1月1日至2022年6月30日期間，經(jīng)國家藥監(jiān)部門批準上市的新通用名藥品；35個目錄內(nèi)中成藥中，有4個以條件2通過審查，即2017年1月1日至2022年6月30日期間，經(jīng)國家藥監(jiān)部門批準，適應(yīng)癥或功能主治發(fā)生重大變化的談判藥品和目錄內(nèi)其他藥品。（含2022年續(xù)約藥品申請調(diào)整醫(yī)保支付范圍）。

通過醫(yī)保目錄的動態(tài)調(diào)整，更多的創(chuàng)新中成藥將進入醫(yī)保目錄。而在“雙通道”政策支持下，這些納入醫(yī)保的創(chuàng)新中藥也有望在零售藥店實現(xiàn)放量。

中成藥集采方面，湖北19省聯(lián)盟中成藥集采、廣東6省聯(lián)盟中成藥集采等聯(lián)盟集采已塵埃落定。9月9日，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式成立，并發(fā)布《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》，30個省市區(qū)參與本次中成藥聯(lián)盟集采，共納入16個類別42個產(chǎn)品。

有業(yè)內(nèi)觀點認為，由于參與省份眾多，湖北牽頭的此次中成藥聯(lián)盟集采基本可視為中成藥全國集采，這是中成藥常態(tài)化集采邁出的重要一步。

集采既考驗藥企的產(chǎn)能，又考驗藥企的成本控制能力和降價彈性空間，隨著中成藥集采的持續(xù)推進，中成藥在公立醫(yī)療機構(gòu)將面臨更多的不確定性，零售藥店有望成為新的戰(zhàn)場。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國地級及以上城市實體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；米內(nèi)網(wǎng)《中國網(wǎng)上藥店終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國網(wǎng)上藥店所有藥品數(shù)據(jù)，包括天貓、京東等第三方平臺及私域平臺上所有網(wǎng)上藥店藥品數(shù)據(jù)；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。