數(shù)據(jù)顯示，2023上半年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端化學(xué)藥（含生物藥）的市場(chǎng)規(guī)模接近861億元，同比增長(zhǎng)了6.69%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，150個(gè)西藥品牌（按產(chǎn)品名+生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)）上半年銷(xiāo)售額超過(guò)1億元，青島雙鯨藥業(yè)、宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)等4個(gè)品牌大賣(mài)超10億。60個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌（不含原研地產(chǎn)化、不涉及跨國(guó)藥企）中有15個(gè)國(guó)產(chǎn)1類(lèi)新藥，恒瑞、豪森、正大制藥、百濟(jì)神州收獲滿滿。

圖1：過(guò)億品牌超過(guò)5個(gè)的亞類(lèi)情況

在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，有114個(gè)化藥和36個(gè)生物藥品牌在2023上半年銷(xiāo)售額超過(guò)1億元，涉及12個(gè)大類(lèi)（35個(gè)亞類(lèi)），其中抗腫瘤藥一騎絕塵，占了34個(gè)，高血壓用藥、礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、維生素類(lèi)各占了10個(gè)以上。

01、4個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌大賣(mài)超10億 “流感神藥”卷土重來(lái)

表1：2023上半年銷(xiāo)售額超過(guò)5億元的西藥品牌（按產(chǎn)品名+生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)）

圖2：宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)的磷酸奧司他韋顆粒銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，“流感神藥”奧司他韋曾在2015-2019年期間實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，2019年該品種的銷(xiāo)售峰值接近10億元，宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)占了九成以上的市場(chǎng)份額，磷酸奧司他韋顆粒大賣(mài)超過(guò)8億元。

然而2020-2021年受疫情影響，奧司他韋持續(xù)暴跌，龍頭企業(yè)宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)受傷嚴(yán)重。2022年起疫情影響逐漸變小，疊加季節(jié)性流感增大了用藥需求，奧司他韋再次成為搶手貨，近兩年該品種保持三位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023上半年達(dá)到15億元以上，再創(chuàng)銷(xiāo)售新高峰，宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江藥業(yè)的磷酸奧司他韋顆粒成為該品種唯一破10億的品牌。

圖3：枸櫞酸西地那非片TOP2企業(yè)的銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

“ED神藥”的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌之爭(zhēng)同樣備受市場(chǎng)矚目：2015-2018年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，輝瑞的枸櫞酸西地那非片一直力壓白云山制藥總廠的枸櫞酸西地那非片，占領(lǐng)泌尿系統(tǒng)藥物市場(chǎng)TOP1品牌寶座。

2019年起白云山制藥總廠的枸櫞酸西地那非片順利登頂，并連續(xù)四年穩(wěn)坐冠軍品牌。2023上半年形勢(shì)再度發(fā)生變化，輝瑞的枸櫞酸西地那非片以4000萬(wàn)元的差距重奪桂冠……最終誰(shuí)將成為該產(chǎn)品2023年的龍頭企業(yè)，有待結(jié)果驗(yàn)證。

圖4：康方藥業(yè)的卡度尼利單抗注射液銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

國(guó)產(chǎn)1類(lèi)新藥快速突圍，康方藥業(yè)的卡度尼利單抗注射液在2022年6月底獲批上市，該新藥是全球首創(chuàng)PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，用于治療既往接受含鉑化療治療失敗的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌患者。

在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，卡度尼利單抗注射液2023上半年的銷(xiāo)售額已超過(guò)5億元，上市至今（截至2023年6月底）已累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)9億元。

02、12個(gè)品牌大漲超100% 東北制藥、恒瑞潛力產(chǎn)品亮眼

表2：2023上半年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率超過(guò)50%的過(guò)億品牌（按產(chǎn)品名+生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)）

圖5：通化金馬藥業(yè)集團(tuán)的復(fù)方嗜酸乳桿菌片銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

復(fù)方嗜酸乳桿菌片是通化金馬藥業(yè)集團(tuán)的獨(dú)家產(chǎn)品，能夠有效調(diào)節(jié)腸道菌群，改善人體機(jī)能。該產(chǎn)品在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的銷(xiāo)售額一直保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年首次突破1億元，成為止瀉藥及腸道抗炎/抗感染藥TOP7品牌，2023上半年增速超過(guò)246%，品牌排名升至TOP6，市場(chǎng)潛力可期。

圖6：東北制藥沈陽(yáng)第一制藥的地衣芽孢桿菌活菌膠囊銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

東北制藥沈陽(yáng)第一制藥的地衣芽孢桿菌活菌膠囊用于細(xì)菌或真菌引起的急、慢性腸炎、腹瀉，也可用于其他原因引起的胃腸道菌群失調(diào)的防治。該品牌在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的銷(xiāo)售額一直保持在1億元水平，2019年曾達(dá)到1.46億元，排在止瀉藥及腸道抗炎/抗感染藥TOP5品牌，2020年銷(xiāo)售額出現(xiàn)下滑，2021-2022年恢復(fù)正增長(zhǎng)，2023上半年增速超過(guò)182%，品牌排名保持不變。

圖7：上海艾力斯醫(yī)藥的甲磺酸伏美替尼片銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

上海艾力斯醫(yī)藥的甲磺酸伏美替尼片是國(guó)產(chǎn)第二款原研第三代EGFR-TKI，該產(chǎn)品二線治療適應(yīng)癥“針對(duì)既往經(jīng)EGFR酪氨酸激酶抑制劑（TKI）治療時(shí)或治療后出現(xiàn)疾病進(jìn)展、并且經(jīng)檢測(cè)確認(rèn)存在EGFR T790M突變陽(yáng)性的局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC成人患者的治療”已于2021年3月獲批上市，其一線治療適應(yīng)癥“針對(duì)具有EGFR外顯子19缺失或外顯子21（L858R）置換突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性NSCLC成人患者的治療”已于2022年6月獲批上市。

在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該產(chǎn)品2022年的銷(xiāo)售額突破2億元，增長(zhǎng)率高達(dá)189%以上，2023上半年再次暴漲超102%，擠進(jìn)抗腫瘤藥品牌TOP19。

圖8：江蘇恒瑞醫(yī)藥的海曲泊帕乙醇胺片銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元）

海曲泊帕乙醇胺片是恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的1類(lèi)新藥，2021年6月獲批上市，用于因血小板減少和臨床條件導(dǎo)致出血風(fēng)險(xiǎn)增加的既往對(duì)糖皮質(zhì)激素、免疫球蛋白等治療反應(yīng)不佳的慢性原發(fā)免疫性血小板減少癥成人患者，以及對(duì)免疫抑制治療療效不佳的重型再生障礙性貧血成人患者。

在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，該產(chǎn)品2022年的銷(xiāo)售額突破1億元，增長(zhǎng)率高達(dá)539%以上，2023上半年再次暴漲超100%，成為了止血藥TOP2品牌。

03、國(guó)內(nèi)藥企發(fā)威 華潤(rùn)、正大、復(fù)星、恒瑞挺進(jìn)TOP15集團(tuán)

圖9：過(guò)億品牌≥3個(gè)的企業(yè)集團(tuán)

150個(gè)銷(xiāo)售額過(guò)億的西藥品牌集中在72個(gè)企業(yè)集團(tuán)，阿斯利康手握11個(gè)過(guò)億品牌成為T(mén)OP1集團(tuán)，強(qiáng)生、拜耳為第二梯隊(duì)，跨國(guó)藥企的實(shí)力依然強(qiáng)悍。國(guó)內(nèi)藥企方面，華潤(rùn)醫(yī)藥手握7個(gè)過(guò)億品牌，正大制藥、復(fù)星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥也挺進(jìn)了TOP15集團(tuán)榜單。

華潤(rùn)醫(yī)藥7個(gè)過(guò)億品牌均為化學(xué)藥，合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)25億元，分布在礦物質(zhì)補(bǔ)充劑、性激素及生殖系統(tǒng)調(diào)節(jié)劑、止瀉藥及腸道抗炎/抗感染藥、皮膚病用皮質(zhì)激素制劑、高血壓用藥、維生素類(lèi)、皮膚病用皮質(zhì)激素制劑6個(gè)亞類(lèi)。澳諾（中國(guó)）制藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)10億元，華潤(rùn)紫竹藥業(yè)的左炔諾孕酮片、江中藥業(yè)的乳酸菌素片2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的增長(zhǎng)率超過(guò)30%。

正大制藥有2個(gè)化學(xué)藥和1個(gè)生物藥為過(guò)億品牌，合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)5億元，分布在抗腫瘤藥、關(guān)節(jié)和肌肉痛的局部用藥2個(gè)亞類(lèi)。正大天晴藥業(yè)集團(tuán)的1類(lèi)新藥鹽酸安羅替尼膠囊2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)3億元，正大天晴康方（上海）生物醫(yī)藥的1類(lèi)新藥派安普利單抗注射液2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)1億元。

復(fù)星醫(yī)藥3個(gè)過(guò)億品牌均為抗腫瘤生物藥，合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)5億元。上海復(fù)宏漢霖生物制藥的注射用曲妥珠單抗2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)2億元，國(guó)產(chǎn)首個(gè)CAR-T細(xì)胞治療藥物阿基侖賽注射液也賣(mài)出了1億元以上。

恒瑞醫(yī)藥有1個(gè)生物藥和2個(gè)化學(xué)藥為過(guò)億品牌，均為國(guó)產(chǎn)1類(lèi)新藥，合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)5億元，分布在抗腫瘤藥、止血藥2個(gè)亞類(lèi)。蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥的注射用卡瑞利珠單抗2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額超過(guò)2億元，江蘇恒瑞醫(yī)藥的海曲泊帕乙醇胺片2023上半年在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端的增長(zhǎng)率超過(guò)100%。

04、結(jié)語(yǔ)

從2023上半年的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)城市實(shí)體藥店終端150個(gè)銷(xiāo)售額過(guò)億的西藥品牌有95個(gè)的銷(xiāo)售額呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，占比超過(guò)63%。60個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌（不含原研地產(chǎn)化、不涉及跨國(guó)藥企）中有41個(gè)銷(xiāo)售額有正增長(zhǎng)，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)品牌正進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段。15個(gè)國(guó)產(chǎn)1類(lèi)新藥表現(xiàn)優(yōu)異，“創(chuàng)新藥一哥”恒瑞占了3個(gè)席位，豪森、正大制藥、百濟(jì)神州各占了兩個(gè)席位，城市實(shí)體藥店終端已成為國(guó)產(chǎn)新藥的另一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

資料來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)。